Как сформировать чек самозанятому в приложении мой налог

Как создать чек

Главная обязанность самозанятого — вовремя выставлять чеки в приложении «Мой налог».

Для этого просто зайдите в приложение и нажмите «Новая продажа». Потом заполните поля:

дата продажи (когда вы получили доход),
наименование товара или услуги
стоимость.

Если чек предназначен для юридического лица, то вам потребуется ввести наименование компании и ее ИНН. Если для физического — данные покупателя заполнять не нужно.

Далее нажмите «Выдать чек». Сформированный документ отправьте клиенту любым удобным способом: по номеру телефона, на почту или попросите отсканировать QR-код с экрана вашего смартфона.

Выдавать чеки

Нет, онлайн-касса не нужна. Но нужно формировать чеки: так вы заявляете о доходе в налоговую. Чек можно отправить клиентам электронно или распечатать на принтере.

Как самозанятый выдает чек клиенту?

Выдать чек можно несколькими способами.

В приложении Тинькофф. Откройте «Главная» → «Самозанятость» → «Заявить о доходе». Укажите тип товара или услуги, дату и сумму. Сформируется чек, который можно отправить клиенту.

В личном кабинете на tinkoff.ru. Чтобы сформировать чек, в личном кабинете самозанятого заявите о доходе в налоговую. В ответ налоговая сразу пришлет вам ссылку на чек.

Чтобы выдать чек клиенту, в личном кабинете зайдите в ленту пополнений, нажмите на чек и пришлите ссылку клиенту.

Через приложение «Мой налог». Добавьте новую продажу: укажите тип товара или услуги, цену, данные заказчика. Чек сформируется после подтверждения оплаты.

Через личный кабинет налогоплательщика НПД. Откройте раздел «Выручка» и нажмите кнопку «Добавить продажу». Откроется раздел «Новая продажа», нажмите кнопку «Выдать чек».

В приложении появился чек, который я не формировал. Что это значит?

Это значит, что ваш заказчик использует сервис выплат самозанятым Тинькофф. Чтобы чек сформировался автоматически, вы и ваш клиент должны находиться внутри экосистемы банка. Сервис сам передаст все данные в налоговую, а чек появится в вашем мобильном приложении или кабинете в Тинькофф.

Такой чек не отличается от того, что вы сформировали бы вручную. Но вам уже не нужно вбивать сумму, назначение платежа и ИНН компании, ждать проверки от клиента или отменять чек в случае ошибки.

Как сделать возврат чека, если клиент вернет товар?

В мобильном приложении Тинькофф откройте «Главная» → «Самозанятость», среди заявленных доходов выберите тот, что хотите отозвать. Укажите причину, по которой хотите вернуть чек.

В личном кабинете на tinkoff.ru в ленте событий выберите операцию, нажмите на нее, затем — «Отозвать доход», укажите причину. После этого налоговая аннулирует ранее рассчитанный налог.

Если вы уже заплатили налог, его пересчитают — вычтут из следующих платежей.

В приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика откройте раздел «Операции», выберите нужный чек, нажмите «Аннулировать». Далее нужно указать причину отмены.

Что делать, если появилось сообщение об ошибке и чек не сформировался?

Попробуйте еще раз чуть позже. Скорее всего проблемы на стороне налоговой.

Платеж можно проводить с задержкой. Налоговая учитывает, что бывают проблемы с ее сервисом или интернет-соединением. Если чек все равно не формируется, напишите в чат поддержки.

Почему не получается отозвать чек?

Вероятная причина — неполадки на стороне налоговой или проблемы с интернет-соединением. Попробуйте отозвать чек позже. Если проблема сохраняется, напишите в чат поддержки.

Не могу выдать чек из‑за сбоев на стороне налоговой. Будет штраф?

Нет, закон разрешает сформировать и выдать чек в течение суток после устранения сбоя. Штрафа не будет.

Где посмотреть все свои платежи?

Платежи можно посмотреть в мобильном приложении Тинькофф: «Главная» → «Самозанятость».

Чтобы посмотреть все платежи в личном кабинете на tinkoff.ru, откройте ленту пополнений.

Как самозанятому отправить чек клиенту?

В мобильном приложении Тинькофф откройте «Главная» → «Самозанятость» → «Заявленные доходы», откройте нужный чек, кликнув на его иконку, нажмите «Поделиться».

В личном кабинете на сайте tinkoff.ru в ленте событий найдите операцию, нажмите на нее, затем выберите один из вариантов: посмотреть чек или скопировать ссылку на чек. Файл или ссылку можно отправить клиенту любым удобным способом.

В приложении «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика откройте раздел «Операции», выберите нужный чек, нажмите «Отправить покупателю».

Как правильно оформить чек от самозанятого юридическому лицу

Когда компания переводит самозанятому оплату за работу или товар, он обязан сформировать чек. Это нужно, чтобы избежать проблем с налоговой и самому исполнителю, и его клиенту. Расскажем, как правильно сформировать чек самозанятому и что будет, если этого не сделать.

Когда самозанятый обязан выдать чек

наличными;
через онлайн-банк;
через электронные платежные системы — ЮMoney, WebMoney и другие.

Если используют другие формы расчета, например оплату по реквизитам, чек можно выписать до 9 числа следующего месяца.

Документ оформляют в приложении Мой налог, через банк или оператора специальной электронной платформы.

Бизнес

Какие данные содержатся в чеке самозанятого

В каждом чеке автоматически указываются:

наименование документа;
индивидуальный номер чека;
дата и время расчета;
обозначение «Налог на профессиональный доход» (НПД);
ФИО налогоплательщика-самозанятого;
его ИНН;
перечень выполненных работ, оказанных услуг или проданных товаров;
сумма;
ИНН заказчика;
QR-код;
идентификационный номер электронной платформы или банка — если услуги оплачивают через них.

Пример чека самозанятого:

Как сформировать чек

В приложении «Мой налог» сгенерируйте чек в несколько шагов:

Кликните на «Новая продажа». Появится форма для заполнения.
Добавьте сведения об услуге или продаже. Впишите наименование, стоимость, выберите дату расчета. Формулируйте название услуги максимально конкретно.
Выберите, для кого вы пробиваете чек — для физлица или юрлица/ИП. Во втором случае впишите ИНН и название компании/ИП. Для этих категорий заказчиков предусмотрены разные налоговые проценты — 4% для физлиц и 6% для предпринимателей.
Нажмите на «Выдать чек». Сохраните его или сразу перешлите заказчику.

Если вы формируете чек через сервис-посредник, алгоритм будет похож, но дополнительно нужно добавить реквизиты площадки.

Как аннулировать

Чек аннулируется по двум причинам:

Некорректные данные. Вы ошиблись в дате, сумме или наименовании работ. Отредактировать чек нельзя — только отменить и создать новый.
Возврат денег. Заказчика не устроило качество услуг или сотрудничество сорвалось.

Порядок отмены чека:

Перейдите в «Мой налог» — «Операции».
Выберите нужный чек, откройте его.
Кликните на синюю иконку с многоточием затем — на «Аннулировать».
Укажите причину — «Чек сформирован ошибочно» или «Возврат средств». Подтвердите операцию.

Можно аннулировать любой чек, независимо от даты формирования. Налог пересчитается автоматически.

Если самозанятый не сформирует чек

По ст. 129.13 НК РФ, отсутствие чека или его несвоевременное предоставление влечет штрафы:

20% от размера расчета за первое нарушение;
100% — за повторное в течение полугода.

Сейчас режим имеет статус экспериментального — сервис «Мой налог» активно дорабатывают, в нем возможны сбои. Если из-за неполадок самозанятый не сможет вовремя предоставить чек, его не оштрафуют. Документ формируют в течение суток после устранения технических проблем.

Как проверить чек, который прислал самозанятый

Если исполнитель пришлет некорректный чек, оштрафуют компанию. Проверка чека самозанятого должна затрагивать каждый раздел.

Наименование товара/услуги. Графа, в которой ошибаются чаще всего. Здесь должен быть указан конкретный результат работы, например «написание 5 информационных материалов» или «оказание услуг по разработке сайта».

должностей и профессий, например «услуги маркетолога»;
рабочих процессов, например «разработка стратегии продаж»;
атрибутов трудового договора — «график работы», «оклад», «премия».

Эти формулировки указывают на то, что между самозанятым и компанией трудовые отношения. Налоговая и Роструд штрафуют за подмену трудового договора самозанятостью. Так, по п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ, с ИП взыщут от 5 000 до 10 000 рублей, а с компании — от 50 000 до 100 000 рублей. Дополнительно оштрафуют за недоимку по НДФЛ и страховым взносам.

Сумма. Указывают тот же размер вознаграждения, который перевел заказчик, — до копеек.

ИНН. Если идентификационный номер в чеке не будет совпадать с вашим, это вызовет подозрения у налоговой.

Проверяйте не только корректность данных в документах, но и качество работы рекламных партнеров. Воспользуйтесь Антифродом Calltouch, чтобы вычислить сомнительные звонки. Удобные отчеты покажут, какие подрядчики накручивают обращения, но не приводят клиентов, — и вы сможете отказаться от сотрудничества с ними.

Автоматически выявляет некачественные звонки, которые не приводят к продажам, а просто расходуют бюджет.

Выявляет и тегирует сомнительные звонки от недобросовестных рекламных подрядчиков или спам
Позволяет учитывать в отчетах только качественные обращения
Упрощает контроль подрядчиков

Коротко о главном

Самозанятый выдает чек заказчику в момент получения денег.
Просите исполнителя указывать в чеке конкретный результат работы, чтобы избежать санкций от налоговой.
Чек нельзя отредактировать — только аннулировать и выписать новый.
Самозанятому можно сформировать чек как в приложении «Мой налог», так и через банк или аккредитованного оператора.

Интеграция с Банком 131

Самый простой способ — подключить в вашем личном кабинете Банк 131. Это можно сделать в разделе «Финансы». После подключения чеки будут формироваться автоматически и уходить в Solar Staff после каждого вывода средств.

Подробнее о подключении Банка 131 мы написали в статье.

Через мобильное приложение «Мой налог»

Второй способ — отправлять чеки самостоятельно через приложение «Мой налог», оно доступно в App Store и Google Play. Чеки нужно формировать после каждого вывода денежных средств из сервиса.

Авторизуйтесь в приложении и нажмите кнопку «Новая продажа»:

Укажите сведения о полученном доходе: какую сумму и за что вы получили. Заполните дату, она должна совпадать с датой получения денежных средств на вашу карту. В поле «название услуги» мы рекомендуем указывать то же самое, что и в выполненной задаче в Solar Staff:

Выберите плательщика — юридическое лицо. А затем обязательно включите признак «Иностранная организация». Поле «Наименование организации» можно не заполнять (либо укажите Solar Staff).

Нажмите «Выдать чек» и отправьте его на электронную почту invoice@solar-staff.com с пометкой «чек самозанятого».

Через веб-версию личного кабинета плательщика НПД

Авторизуйтесь в кабинете плательщика НПД и перейдите в раздел «Выручка»:

Нажмите на кнопку «Добавить продажу»:

Выберите плательщика — юридическое лицо. А затем обязательно включите признак «Иностранная организация».

Нажмите «Выдать чек» и отправьте его на электронную почту invoice@solar-staff.com с пометкой «чек самозанятого»:

Важно: Калькуляция и уплата налога производится в приложении «Мой налог». Подробнее в статье.

Некоторые банки некорректно формируют чеки самозанятого — определяют поступления денег как доход, полученный от физлица, и облагают его налогом по ставке 4% (тогда как верная ставка 6%). Если ваш банк интегрирован с сервисом «Мой налог» и чеки выставляются автоматически, обязательно проверяйте их перед отправкой на нашу почту: в чеке должна присутствовать строка «Иностранная организация».

При автоматическом формировании чеков другими партнерами чаще всего некорректно рассчитывается налог (из-за не указания или неверного указания покупателя как иностранного юрлица), поэтому мы рекомендуем самостоятельное внесение данных в приложении Мой Налог. В таком случае мы рекомендуем отказаться от использования Банка 131 или выводить деньги на карту без функции автоматического формирования чеков.

Куда обращаться, если возник вопрос?

Для доступа в веб-кабинет Мой Налог перейдите по ссылке или используйте мобильное приложение Мой Налог для смартфонов AppStore, Google Play, AppGallery.

По всем вопросам, касающимся функций личного кабинета самозанятого в приложении Мой Налог, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки приложения Мой Налог.

По вопросам налогового учета и применения/совмещения статуса, пожалуйста, обратитесь в Контакт-центр ФНС России: 8 800 222-22-22 или найдите интересующую вас информацию на https://npd.nalog.ru/ (в т.ч. в базе знаний по НПД ФНС России)

По вопросам самозанятости в личном кабинете Solar Staff, напишите нам в онлайн-чат или на support@solar-staff.com